新季面积增加 玉米形成“替代平衡”新格局

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新季面积增加 玉米形成“替代平衡”新格局

来源:粮油市场报 发布时间:2021-06-02 浏览量:221

东北春播玉米陆续接近尾声。从各地调研反馈的情况来看,新季玉米种植面积有望明显恢复。在天气正常的情况下,新季玉米产量将恢复,玉米供需缺口缩小,在进口玉米、高粱、大麦以及国产小麦、稻谷的替代下,玉米市场形成新的替代平衡。


市场政策双转向  玉米面积或增长


2018年起实施的“大豆振兴计划”,连续三年大幅提振国产大豆种植面积。2020/2021年度国家给予大豆的补贴继续高于玉米,大豆的生产者补贴高于玉米200元/亩,提振大豆种植面积继续增加。从政策角度来看,2021/2022年度大豆种植者补贴截至目前(2021年5月26日)尚未发布,而农民本季玉米、大豆种植逐渐临近尾声。


从上年度玉米种植收益来看,随着2020/2021年度玉米价格大幅上涨,尤其是新季玉米销售价格突破2000元/吨,春节前后潮粮价格超过2400元/吨,创现货价格历史新高,农民自有耕地玉米种植收益突破1000元/亩。良好的种植收益,刺激农民大幅提高玉米种植积极性。


黑龙江省委农办表示,2021年要确保黑龙江粮食总产量1500亿斤以上,确保粮食播种面积稳定在2.15亿亩以上,其中玉米9000万亩以上、大豆6000万亩、水稻6000万亩。根据目前对部分农户的调研情况评估,2021年农户玉米、大豆种植比例分别为69%和31%,而2020年这一比例分别为55%和45%。预计今年黑龙江玉米播种面积有望增加1700万亩左右,增幅为27%;全国玉米播种面积有望增加3170万亩,增幅为6.2%。


进口加替代弥补  供需缺口将缩小


总体来看,弥补国产玉米供需缺口的粮源,包括进口玉米、高粱、大麦以及国产小麦和超期存储稻谷在内,总体折算成国产玉米的数量在8300万吨左右。这也意味着,根据上年度供需状况预估的2020/2021年度国产玉米8500万吨左右的供需缺口逐渐被弥补(去年预估国产玉米缺口为8100万~8200万吨,与目前实际发生的替代基本吻合)。天量进口粮源和政策性小麦、稻谷替代,使得2020/2021年度玉米供需格局形成了新的平衡。


据测算,在天气正常、玉米达到正常趋势单产的情况下,加上新增3170万公顷播种面积,预计2021年玉米产量较上年增加2695万吨,增幅为14.52%。从需求角度看,随着生猪产能的恢复和蛋禽、肉杂禽等存栏下降,预计2021/2022年度饲料玉米消费较2020/2021年度增加1000万吨左右,工业消费及食用消费等基本保持稳定。因此总体来看,玉米年度供需缺口将缩小1695万吨左右。


种粮成本强支撑  价格中枢已形成


新季租地成本大幅提高等,均表现出玉米种植面积将大幅回升、大豆种植面积显著下降的现象。由于玉米价格高涨,农民种植积极性大幅提高,也大幅推升了地租成本。目前,黑龙江部分地区地租平均达到8103元/公顷,较上年增加1534元/公顷,增幅23%,部分地租高达11000~12000元/公顷;种子、化肥、农药、机械等固定投资成本为4000~4500元/公顷,其中种子和化肥价格较上年上涨10%左右。按正常年景推算,种地成本将达到2200元/吨以上,运到北方港口的成本也将达到2400元/吨左右。新季种粮成本对玉米新的价格中枢形成了强烈支撑。


因此,总体来看,玉米供需缺口逐渐缩小,但仍需天量进口粮源和政策性小麦、稻谷的替代来达成新的“替代平衡”格局,玉米价格的中枢水平也由2019年的1800~2000元/吨,抬升到2600~3000元/吨。


随着“替代平衡”新格局的确立,玉米市场的价格中枢逐渐确立。这也意味着,未来玉米价格在新的区间内波动,将主要受到季节性供应、中间渠道库存、天气等传统因素影响。缺口导致的暴涨预期、产业抢粮囤粮、金融资金炒作等因素逐渐消失。

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